STEP2「マネ―Map」

2.マネ―Map

お客様の未来の暮らしを充実させるための資産設計を考えます。現在の資産状況や年金などを考慮し、多様な金融商品の中から選択し組み合わせます。例えば一般的に若いお客様は積立投資など資産形成にウェイトが置かれますが、セカンドライフを充実するためには年金にプラス定期的なキャッシュ獲得がポイントとなります。

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